CJ, 6조 바이오 매각 선언! 글로벌 도약 위한 초대형 결단

CJ제일제당이 글로벌 1위의 자리를 지켜온 바이오 사업부를 매각한다. 이번 매각은 약 6조 원에 달하는 초대형 거래로, 올해 최대 규모의 M&A로 주목받고 있다. 그룹의 미래 성장 전략에 따라 선택과 집중을 단행한 이번 결정은 CJ그룹 재창업 수준의 변화를 예고한다.  

‘6조 몸값’ 바이오 사업부, 매물로 등장

CJ제일제당은 바이오 사업부 매각 주관사로 모건스탠리를 선정하고 국내외 대형 사모펀드와 접촉 중이다. 본입찰은 이르면 다음 달 진행되며, 예상 매각가는 6조 원 이상으로 평가된다. 이번 매각은 CJ그룹의 사업 구조 개편과 글로벌 도약을 위한 실탄 마련 차원에서 이루어졌다.  

글로벌 1위 사업부 매각 배경은?

CJ의 바이오 사업부는 미생물을 기반으로 사료용 아미노산과 식품 조미소재를 생산하는 그린 바이오를 중심으로 한다. 라이신과 트립토판 등 주요 제품은 세계 시장 점유율 1위를 차지하며, 지난해 매출 4조 1343억 원, 영업이익 2513억 원을 기록했다.  

하지만 CJ는 바이오 사업의 성장 한계와 실적 변동성을 고려해 매각을 결정했다. 곡물 가격과 육류 수요에 따라 실적이 크게 변동되는 ‘천수답 사업’ 구조가 안정적인 성장을 저해한다고 판단한 것으로 보인다. 또한, 주요 제품군의 진입장벽이 낮아 중국 업체들의 저가 공세와 경쟁이 치열해진 점도 매각 배경으로 꼽힌다.  

CJ의 초대형 승부수: 글로벌 M&A

CJ그룹은 매각 대금으로 또 다른 글로벌 대형 인수를 추진할 계획이다. 2018년 CJ헬스케어를 1조 3000억 원에 매각한 뒤, 그 자금으로 미국 냉동식품 2위 업체 슈완스컴퍼니를 2조 1000억 원에 인수하며 글로벌 시장에서 성공을 거둔 바 있다.  

이번에도 바이오 사업 매각을 통해 확보한 자금으로 ‘제2의 슈완스’ 발굴에 나설 전망이다. 업계 관계자는 “CJ는 글로벌 확장 가능성과 미래 성장 잠재력이 있는 분야로의 재투자를 통해 그룹의 장기적인 성장을 도모하려는 것”이라고 설명했다.  

글로벌 시장에서 매력적인 매물

CJ 바이오 사업부는 세계 각지에 11개의 대형 생산 설비를 보유하고 있어 글로벌 시장에서 높은 평가를 받고 있다. 특히 미국과 중국, 인도네시아 등 주요 거점에 현지 생산 시설을 운영하며, 경쟁사 대비 안정적인 공급망을 구축했다는 점이 인수 후보들에게 큰 매력으로 작용한다.  

CJ의 미래 

CJ 관계자는 “바이오 사업부 매각은 선택과 집중을 통해 글로벌 리더로 도약하려는 그룹의 전략적 결정”이라며 “글로벌 식품 시장에서의 입지를 강화하는 데 중점을 둘 것”이라고 밝혔다.  

6조 원대의 초대형 매각을 단행한 CJ그룹은 또 한 번의 글로벌 시장 점령을 위한 행보를 시작했다. 이번 매각이 CJ의 새로운 도약의 신호탄이 될지 전 세계 투자자들의 이목이 집중되고 있다.  

이재현은 CJ그룹 회장
이재현 회장은 1960년 3월 19일 서울에서 태어났다. 그는 이맹희 전 CJ 명예회장과 손복남 전 CJ제일제당 경영고문의 장남으로, 이병철 삼성그룹 창업회장의 장손이기도 하다. 경복고등학교를 졸업한 후 고려대학교 법학과를 졸업했다